5
Her gün kaydedilen saatler
Vaka Analizi / ForBis Muhasebe Hizmeti
ForBis Muhasebe Hizmeti, Knoon ile WhatsApp Tabanlı Kurumsal Muhasebe Oluşturur
ForBis Muhasebe Servisi, KYC, belge hazırlama, ilerleme takibi ve insan müdahalesi için kurumsal sekreterlik ve muhasebeyi tek bir Whatsapp iş akışında birleştirmek için Knoon kullanır.
Otomasyondan önce, her talep manuel olarak gidip gelmeye bağlıydı. Personel eksik KYC detaylarını takip etmek, her eki incelemek, müşteri ile konuşmak, evrakları hazırlamak, imzalanması için belgeleri göndermek ve ardından hangi işlemin ilerleyip ilerlemediğini izlemek zorundaydı.
Knoon, WhatsApp üzerinde yapılandırılmış bir işletim katmanı tanıttı. Ajan, gereken hizmeti belirler, doğru bilgileri toplar, kimlik kartının ön ve arka yüzü gibi eksik ekleri tespit eder, Google Docs ve Drive ile belgeleri hazırlar ve her yanıtı biletler, böylece ekip ilerlemeyi tek bir yerden izleyebilir.
Anahtar Sonuçları
x4
7/24 biletli yanıt için duyarlı
$5000
Tahmini potansiyel tasarruf edilen maliyet
Sorun
Muhasebe ve kurumsal sekreterlik çalışması büyük ölçüde manueldi
ForBis, müşterilerle daha iyi iletişim kurmak, gerekli bilgileri ve KYC belgelerini toplamak ve tekrar eden takiplerden, manuel kontrollerden ve parçalanmış devre teslimlerinden bağımsız olarak doğru evrakları hazırlamak için daha iyi bir yola ihtiyaç duydu.
Ekip, müşterilerle iletişim kurmak ve KYC belgeleri de dahil olmak üzere gerekli bilgileri toplamak için insan gücüne ihtiyaç duydu.
Gönderimler eksik olduğunda, personel eksik detayları veya dosyaları talep etmek için müşterilerle tekrar tekrar iletişim kurmak zorunda kalıyordu.
Gönderilen her belge, kullanılmadan önce hâlâ manuel olarak kontrol edilmek zorundaydı.
Personel genellikle eksik bilgileri doldurmak için doğrudan müşterilerle konuşmak zorunda kalıyordu.
Belgeler, her müşterinin sağladığı bilgilere dayanarak manuel olarak hazırlanmak zorundaydı.
Hazırlandıktan sonra, belgelerin imza için müşterilere gönderilmesi gerekiyordu.
Her müşteri isteğinin ilerlemesini baştan sona takip etmek zordu.
Çözüm
Ticketleme ve insan incelemesi ile WhatsApp öncelikli bir alım ve belge iş akışı
Knoon, Muhasebe ve sekreterlik talepleri için ön kapı görevi görür. Hizmet türünü belirler, Gerekli bilgileri toplar, doğru Dosyaların yüklenip yüklenmediğini doğrular, taslak belgeler hazırlar, bunları PDF formatına dışa aktarır ve yalnızca istisna durumları İnsan dikkatine yönlendirir.
Today
I need help with annual return filing and an officer change.
2:33 PM
Knoon Agent: I can help with both. Please upload your ID card front and back, confirm the company name, and share the new officer details.
2:34 PM
My company name is Success Enterprise Pte Ltd. My officer is Tommy Kane
2:35 PM
Knoon Agent: Missing attachment detected: ID card back image. Your request stays pending until the upload is complete.
2:36 PM
Here is the back of my ID card.
2:37 PM
Ops Agent: Submission complete. Draft documents are being prepared in Google Docs and will be exported to PDF for signing.
2:38 PM
Type a message
Desteklenen Hizmetler
Tekrarlayan kurumsal sekreterlik talepleri için tek giriş noktası
- Yıllık beyan (AR) dosyalama
- AGM Yönetimi
- Memur, Ajanı Değiştirir
- Paylaşım Transferi
- Hisse İhracı
- Kayıtlı Adreste Değişiklik
- SSIC Kodu Değişikliği
- FYE'yi Değiştir
- Belirli Güncelleştir
- RORC Güncellemeleri
- Mali Tablolar (XBRL)
- Şirket İsmini Güncelleştir
- Denetçi Ajanında Değişiklik
- Süre Uzatımı (EOT)
- Temettü
- Anayasa Değişikliği
- Vekil Kaydı
- Şirketin Silinmesi
- Ücretlerin Kaydı
- Banka Açılışı
- Şirket Çıkar
Servis tespiti ve yönlendirilmiş kabul
Ajan, Knoon bilgi tabanını kullanarak müşterinin hangi şirket sekreteri hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirler, ardından sadece o özel talep için gerekli bilgileri ister.
KYC ve Ek Dosya işlemleri WhatsApp'ta
İş akışı, kimlik kartının hem ön hem de arka yüzünün gerektiği durumlar da dahil olmak üzere gerekli ekleri algılayabilir ve dava ilerlemeden önce eksik yüklemelerin tamamlanması için müşteriye uyarı verebilir.
Google Docs ve Drive ile belge hazırlama
Gönderim tamamlandığında, Knoon gerekli belgeleri Google Docs kullanarak hazırlar, çalışma dosyalarını Google Drive'a kaydeder ve son paketi imzalama ve dosyalama için PDF olarak dışa aktarır.
1. İsteği tanımlayın
Müşteri WhatsApp'ta başlar. Knoon, isteği ForBis Bilgi tabanını kullanarak doğru hizmet Türüne eşler.
2. Bilgileri toplayın ve KYC yapın
Ajan yapılandırılmış bilgileri toplar, gerekli destekleyici dosyaları talep eder ve eklerin eksiksiz olup olmadığını kontrol eder.
2. Bilgileri toplayın ve KYC yapın
Ajan yapılandırılmış bilgileri toplar, gerekli destekleyici dosyaları talep eder ve eklerin eksiksiz olup olmadığını kontrol eder.
3. Boşlukları hemen işaretle
Bir gönderim eksikse, personelin müdahale etmesi gerekmeden önce müşteriden eksik belge veya eksik sayfa istenir.
4. Evrakları hazırlayın
Gönderilen bilgiler, gerekli şirket sekreteri belgelerini Google Docs ve Google Drive iş akışları aracılığıyla hazırlamak için kullanılır.
4. Evrakları hazırlayın
Gönderilen bilgiler, gerekli şirket sekreteri belgelerini Google Docs ve Google Drive iş akışları aracılığıyla hazırlamak için kullanılır.
5. İmzaya gönder
Hazırlanan belgeler PDF olarak dışa aktarılır ve inceleme ile signature için müşteriye gönderilir.
6. Biletlerle takip et
Her yanıt biletlenir, böylece ekip durumu izleyebilir, çalışmayı düzgün bir şekilde devredebilir ve insan dikkatini gerektiren vakaları belirleyebilir.
6. Biletlerle takip et
Her yanıt biletlenir, böylece ekip durumu izleyebilir, çalışmayı düzgün bir şekilde devredebilir ve insan dikkatini gerektiren vakaları belirleyebilir.
İnsanın Döngüde Olması
Bir durum insan müdahalesi gerektiriyorsa, ekip biletli iş akışı üzerinden doğrudan müdahale edebilir, müşteriye yanıt verebilir, eksik detayları açıklığa kavuşturabilir ve talebi, konuşmanın veya belge durumunun tam bağlamını kaybetmeden ilerletebilir.
Reply to ticketed case
İş Akışı
WhatsApp alımından belge hazırlığına ve takip edilen tamamlamaya kadar
İş Akışı, veri toplama, KYC işlemleri, belge oluşturma ve bilet tabanlı ilerleme takibini tek bir operasyonel döngü içinde tutar; bu da ekibin görünürlüğü kaybetmeden daha fazla müşteri talebini yönetmesini kolaylaştırır.
Ajanlar
- Kurumsal Sekreterlik Ajanı
Araçlar
- Google Drive
- Google Dokümanlar
Bilgi
- Yıllık Uyumluluk ve Dosyalamalar
- Memur ve Denetçi Değişiklikleri
- Hisse Senetleri ve Sermaye Değişiklikleri
- Şirket Profili Güncellemeleri
- Anayasa ve Yönetişim Eylemleri
- Kapatma, Ücretler ve Düzenleyici İşlemler
- Bankacılık & Şirket Belgeleri
Workbox
- Taslak Karar
Sohbetler
Beceriler
- Kurumsal Sekreterlik hizmeti
ForBis, daha kontrollü bir Şirket sekreteri iş akışı sağlar: müşteriler WhatsApp üzerinden gönderir, ekler daha erken kontrol edilir, belge hazırlığı standartlaştırılır, her yanıt için bilet oluşturulur ve personel sadece bir vaka gerçekten İnsan değerlendirmesi gerektirdiğinde müdahale eder.