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매일 절약된 시간
사례 연구 / ForBis 회계 서비스
ForBis 회계 서비스는 Knoon과 함께 WhatsApp 기반 기업 회계를 구축합니다
ForBis 회계 서비스는 Knoon을 사용하여 KYC, 문서 준비, 진행 상황 추적 및 인간 에스컬레이션을 위해 기업 비서 업무와 회계를 단일 왓츠앱 작업 흐름으로 통합합니다.
자동화 이전에는 모든 요청이 수작업으로 이루어졌습니다. 직원들은 누락된 KYC 세부 정보를 확인하고, 각 첨부파일을 검사하며, 고객과 대화하고, 서류를 준비하고, 서명을 위해 문서를 보내고, 이후 진행 여부를 추적해야 했습니다.
Knoon은 WhatsApp 위에 구조화된 운영 레이어를 도입했습니다. 에이전트는 필요한 서비스를 식별하고, 올바른 정보를 수집하며, 신분증 앞면과 뒷면과 같은 누락된 첨부파일을 감지하고, Google Docs와 Drive로 문서를 준비하며, 모든 응답에 티켓을 발행하여 팀이 한 곳에서 진행 상황을 모니터링할 수 있도록 합니다.
핵심 결과
x4
24/7 티켓 대응 가능
$5000
예상 절감 비용
문제
회계 및 회사 비서 작업은 주로 수작업이었습니다
ForBis는 반복적인 후속 조치, 수동 확인 및 분산된 인계에 의존하지 않고 고객과 더 나은 소통을 하고, 필수 정보를 수집하며, KYC 문서를 준비하고 적절한 서류 작업을 수행할 수 있는 더 나은 방법이 필요했습니다.
팀은 고객과 소통하고 KYC 문서를 포함한 필요한 정보를 수집하기 위해 인력이 필요했습니다.
제출물이 불완전할 경우, 직원들은 누락된 세부 정보나 파일을 요청하기 위해 고객과 반복적으로 왔다 갔다 해야 했습니다.
제출된 각 문서는 사용되기 전에 여전히 수동으로 확인해야 했습니다.
직원들은 종종 누락된 정보를 채우기 위해 고객과 직접 대화해야 했습니다.
각 고객이 제공한 정보를 바탕으로 문서를 수동으로 준비해야 했습니다.
준비가 완료된 후에도 문서는 여전히 클라이언트에게 signature를 받기 위해 보내져야 했습니다.
모든 클라이언트 요청의 진행 상황을 시작부터 끝까지 추적하는 것이 어려웠습니다.
솔루션
티켓 발급 및 인간 검토가 포함된 WhatsApp 우선 접수 및 문서 작업 흐름
Knoon은 회계 및 비서 요청의 현관문 역할을 합니다. 서비스 유형을 식별하고, 필수 세부 정보를 수집하며, 올바른 파일들이 업로드되었는지 검증하고, 임시 보관함 문서를 준비하며, 이를 PDF로 내보내고, 예외적인 경우만 인간의 주의를 위해 전달합니다.
Today
I need help with annual return filing and an officer change.
2:33 PM
Knoon Agent: I can help with both. Please upload your ID card front and back, confirm the company name, and share the new officer details.
2:34 PM
My company name is Success Enterprise Pte Ltd. My officer is Tommy Kane
2:35 PM
Knoon Agent: Missing attachment detected: ID card back image. Your request stays pending until the upload is complete.
2:36 PM
Here is the back of my ID card.
2:37 PM
Ops Agent: Submission complete. Draft documents are being prepared in Google Docs and will be exported to PDF for signing.
2:38 PM
Type a message
지원 서비스
반복되는 기업 비서 요청을 위한 단일 진입점
- 연간 신고서(AR) 제출
- AGM 관리
- 오피서가 에이전트 변경
- 공유 전송
- 주식 발행 공유
- 등록된 주소 변경
- SSIC 코드 변경
- 회계연도 변경
- 특정 업데이트
- RORC 업데이트
- 재무 정보 (XBRL)
- 회사 이름 업데이트
- 감사 에이전트 변경
- 시간 연장 (EOT)
- 배당금
- 헌법 개정
- 지명자 등록
- 회사 말소
- 담보권 설정 등록
- 은행 개설
- 회사 추출
서비스 감지 및 안내 접수
에이전트는 Knoon 지식 베이스를 사용하여 고객이 필요한 회사 비서 서비스를 식별한 후, 해당 요청에 필요한 정보만 요청합니다.
왓츠앱에서 KYC 및 첨부 파일 처리
작업 흐름은 필수 첨부 파일을 감지할 수 있으며, 신분증 앞면과 뒷면이 모두 필요한 경우를 포함하여, 사건이 진행되기 전에 누락된 업로드를 완료하도록 고객에게 알립니다.
Google Docs 및 Drive를 사용한 문서 준비
제출이 완료되면 Knoon은 Google Docs를 사용하여 필수 문서들을 준비하고, 작업 파일들을 Google Drive에 저장하며, 최종 패키지를 PDF로 내보내 서명 및 파일링을 진행합니다.
1. 요청 식별하기
클라이언트는 WhatsApp에서 시작합니다. Knoon은 ForBis 지식 기반을 사용하여 요청을 올바른 서비스 유형으로 매핑합니다.
2. 상세 정보 및 KYC 수집
에이전트는 구조화된 정보를 수집하고, 필수 지원 파일을 요청하며, 첨부 파일이 완전한지 확인합니다.
2. 상세 정보 및 KYC 수집
에이전트는 구조화된 정보를 수집하고, 필수 지원 파일을 요청하며, 첨부 파일이 완전한지 확인합니다.
3. 즉시 공백 표시하기
제출물이 불완전한 경우, 직원이 개입하기 전에 클라이언트에게 누락된 문서나 누락된 페이지를 요청합니다.
4. 서류 준비하기
제출된 정보는 Google Docs 및 Google Drive 워크플로를 통해 필수 회사 비서 문서를 준비하는 데 사용됩니다.
4. 서류 준비하기
제출된 정보는 Google Docs 및 Google Drive 워크플로를 통해 필수 회사 비서 문서를 준비하는 데 사용됩니다.
5. 서명 요청하기
준비된 문서는 PDF로 내보내져 검토 및 signature를 위해 클라이언트에게 전송됩니다.
6. 티켓으로 추적하기
모든 응답은 팀이 상태를 모니터링하고, 작업을 원활하게 인계하며, 인간의 주의가 필요한 사례를 식별할 수 있도록 티켓으로 관리됩니다.
6. 티켓으로 추적하기
모든 응답은 팀이 상태를 모니터링하고, 작업을 원활하게 인계하며, 인간의 주의가 필요한 사례를 식별할 수 있도록 티켓으로 관리됩니다.
루프 내 인간
인간 개입이 필요한 경우, 팀은 티켓화된 워크플로를 통해 직접 개입하여 클라이언트에게 답변하고, 누락된 세부사항을 명확히 하며, 대화나 문서 상태의 전체 맥락을 잃지 않고 요청을 진행할 수 있습니다.
Reply to ticketed case
작업 흐름
왓츠앱 접수부터 문서 준비 및 완료 추적까지
작업 흐름은 데이터 수집, KYC 처리, 문서 생성 및 티켓 기반 진행 추적을 단일 운영 루프 내에 유지하여 팀이 가시성을 잃지 않고 더 많은 클라이언트 요청을 보다 쉽게 관리할 수 있도록 합니다.
에이전트
- 법인 비서 에이전트
도구
- Google Drive
- Google 문서
지식
- 연간 준수 및 신고
- 직원 및 감사 변경사항
- 주주 및 자본 변동
- 회사 프로필 업데이트
- 헌법 및 거버넌스 조치
- 종료, 요금 및 규제 조치
- 은행 및 회사 문서
워크박스
- 임시 보관함 결의안
채팅
- 왓츠앱
기술
- 법인 비서 서비스
ForBis는 더 통제된 회사 비서 워크플로우를 제공합니다: 클라이언트는 WhatsApp을 통해 제출하고, 첨부파일은 더 일찍 확인되며, 문서 준비는 표준화되고, 모든 응답은 티켓화되며, 직원은 실제로 인간의 판단이 필요한 경우에만 개입할 수 있습니다.